Игра хронологически состоит из серии сменяющих друг друга уровней. По желобу на игровом поле двигается цепочка из разноцветных шариков. В центре игрового поля – пушка, свободно вращающаяся на 360 градусов и выполненная в виде идола – лягушки, стреляющей под управлением игрока такими же разноцветными шариками. Правой клавишей мыши можно менять цвет выстрела, отображаемый индикатором на спине мыши, между текущим и следующим. Для победы необходимо удалить с игрового поля все шарики цепочки до того, как передний шарик цепочки доедет до конца пути обозначенного золотым черепом – если это происходит, то игроку засчитывается поражение.
В поисках новых земель торговцы пересекли Южные моря и обнаружили доселе неизвестный континент, покрытый тропическими лесами и населенный змееподобными существами. Обитатели континента называли свои земли Кешан и оказались далеко не такими примитивными, как рассчитывали завоеватели с Этерии...
Герои Меча и Магии III — пошаговая стратегия, действие которой происходит в фантастическом мире Might and Magic. В очередной раз игрок, пользуясь волшебными силами магии, уникальными технологиями, толпами фантастических персонажей, вступает в борьбу с сатанинскими силами тьмы.
